能源治理

展望风电下半年:主机价格回调一大批50万千瓦大项目有望交付

2023年风电在艰难中前行,交付不及预期,但上半年的并网数据显示,半年数据22.99GW已经是超过了过去很多单个年份的总量,而且,风电在一季度经历了风电历史以来的最低价格艰难时刻。 

国海电新数据统计结果显示,2021年以来,风电整机价格(裸机)价格一直保持下降趋势,到2023年3月达到最低谷,7.X机型(陆上)价格跌破1200元/kw(含税),6.x机型(陆上)逼近1400元/kw(含税)。

 

随着大兆瓦风机的招标规模和建设规模逐步扩大,风机质量也开始为风电开发企业重视,大兆瓦单机容量优点突出,劣势也很明显,故障成本极高,如果故障属于批量问题,对整机企业而言将要付出惨重代价,在海上风电其故障成本可能更加明显,行业也已经因此有企业付出了高额的成本。

4月开始,风机价格开始逐步缓慢回调,个中缘由很多,但最核心的还是产品设计质量问题,西门子歌美飒风机质量问题也给中国的大兆瓦风机敲响了警钟,很明显,大兆瓦风机还没有经历过批量的验证,如果盲目的,会给开发企业带来巨大损失,整机企业面临巨大售后成本压力。

风机价格回暖:6.xMW带塔筒价格逼近2000元/kw‍‍

近期,笔者统计了最新的风机招标中标结果,发现,风机价格确实已经开始回暖:‍‍‍

河南鹤壁浚县100MW风电场项目:单机容量为6.25MW,塔筒160混塔,中标价格2177元/kw,中标企业为明阳智能,剔除600元/kw的塔筒价格,裸机价格1577元左右

河南邓州夏集100MW风电项目:单机容量为6.25MW,塔筒160混塔,中标价格2357元/kw,中标企业为金风科技,剔除600元/kw的塔筒价格,裸机价格1777元/kw左右

山西石楼40MW风电项目:单机容量5MW。裸机中标价格1680元/kw,中标企业为东方电气‍

河南新乡延津100MW风电项目:项目机位数量16台,投标机型台数不应单机容量5000kW及以上。160m混塔,中标价格为2177元/kw,中标企业为明阳智能。剔除600元/kw的塔筒价格,裸机价格1577元/kw左右

中广核新疆巴州若羌100万千瓦风电场:两个标段,各500MW,远景能源预中标500MW,带塔筒(115m以上钢塔),中标价格为1788元/kw,机型为6.x,金风科技预中标500MW,中标价格为1806元/kw,剔除350元/kw的塔筒价格,裸机价格1450元/kw左右

华润电力发布贵州黎平水口风电项目:单机容量≤6.25MW,轮毂高度不低于115m,带塔筒,中标价格为1795元/kw,剔除350元/kw的塔筒价格,裸机价格1450/kw元左右

笔者注意到,这几个项目中有平原风电,山地风电和三北风电,但风机的价格基本已经回调了100-150元/kw不等,相比华润木垒中标价格7.5MW机型带塔筒1531元/kw 的价格水平,当前的风机价格回调给一直以来的风卷行情带来了惊喜。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

“风”回路转:下半年交付渐入佳境‍‍

近期,蒙能集团视频公众号信息透露:2023年新能源的并网计划,蒙能2023年开工739万千瓦新能源项目,并网目标469万千瓦,其中今年招标的440万风电项目目前已经全部开工。‍‍

 

根据国家能源局的要求,2021年公布的大基地项目2023年必须全部完成并网,第二批大基地项目也要求全部开工建设。截止7月26日,新疆2023年新增并网风电374万千瓦,新疆的直接GDP贡献权重中,新能源产业的贡献超过了10个百分点,据行业预测,2023年,仅新疆将新增风电超过10GW。

近期,一大批超过50万千瓦的风电项目开工建设进展顺利:

京能查干淖尔风光火储氢示范项目:苏尼特左旗50万千瓦风电项目风电机组吊装完成,规划建设总容量为 150 万千瓦,建设 240 台单机容量为 6.25 兆瓦的风电机组,2023年全部完成吊装。

甘肃瓜州宝丰风能开发有限公司175万千瓦风力发电项目:吊装已经过半,共安装333台金风科技GWH191-5.27MW风电机组。

闻名国内的乌兰察布600万千瓦项目,第一批120万千瓦进展顺利:7月首批120万千瓦就地消纳工程成功实现时间过半、任务过半。120万就地消纳工程计划建设风机216台,目前,幸福一风场和红格尔四风场已完成风机吊装140台。

云南8+3:根据云南省要求,2023年790万千瓦风电至少2/3的项目完成并网,上半年新增并网风电超过200万千瓦。

新能源目前集中在两个区域:一个是经济落后的三北与西南,一个是经济发达的沿海经济大省,一个是陆上风电的重点区域,一个是海上风电的热点地带,上半年的经济形势表明,疫情后经济复苏没有想象的那么快,新能源经济随着碳减排双控的国策推进显得尤为重要,新能源产业涉及的产业链长,经济拉动效应显著,从装备制造到项目开发建设,已经成为部分省市区经济增长的重要引擎。

本来,风电项目的建设历史数据显示,上半年和下半年的比例基本为1/2或3/7,从风电上半年的实际并网规模来看,2023年肯定是一个丰收年, 何况,2023年是十四五的中间点,两年疫情已经让很多项目耽误了不少时间,下半年加速交付和建设也是必然。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

下半年批量交付:行业企业经营压力会有大幅好转‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

不完全统计预测,2023年的平均单机容量(陆上)将超过5.5MW,海上的单机容量或将超过10MW,这是中国风电首次在这个科目首次超越欧美技术指标。从招标结果数据显示,2022年 下半年开始,95%以上的项目都是5MW以上的单机容量,50%以上都是6MW以上的单机容量,批量的交付对于产业链企业而言,前期技改和研发的成本摊销压力将会得到有效缓解,产品的毛利率将得到不同程度的提升。

当然,我们要清醒的认识到,风电整机市场的竞争依旧很激烈,大兆瓦机型的发展需要稳,在稳的同时提速,行稳方可致远。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍